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上市三年营收翻28倍净利润翻12倍陌陌是

2019/05/15 来源:西安信息港

导读

3月7日,陌陌发布了2017年第四季度及全年未经审计的财务事迹。财报显示,陌陌第四季度净营收3.864亿美元,同比增长57%。不依照美国通用

3月7日,陌陌发布了2017年第四季度及全年未经审计的财务事迹。财报显示,陌陌第四季度净营收3.864亿美元,同比增长57%。不依照美国通用会计准则计算,归属于陌陌的净利润为1.1亿美元,持续十二个季度盈利。

(近5个季度陌陌营收情况 单位:亿元)

2017年全年,陌陌净营收达到13.183亿美元,同比增长138%。不依照美国通用会计准则计算,2017年归属于陌陌的净利润为3.682亿美元,约合人名币23.4亿元,回到刚上市时的2014年,这一指标还是亏损1.2亿元。

值得一提的是,陌陌2017年净利润率到达28%。陌陌CEO唐岩在分析师会议上解读这1数据时表示,这说明我们不仅有能力兑现收入增长的许诺,还能在加大投入、布局未来发展的同时统筹健康的利润增长水平。

财报显示,截至2017年12月,陌陌月活用户数接近1亿,达到9910万,再创历史新高。

与3年前上市初期相比,陌陌净营收增长了28倍,净利润增长了11.5倍,月活用户屡创新高。从陌生人社交起家的陌陌是如何驶入盈利快车道并稳步增长的?

直播服务营收再创新高 延续稳步增长

2016年被称为直播元年,很多公司因为抓住了直播风口迎来第二春,外界普遍认为,陌陌能有今天的成绩也是由于成功抓住了直播风口。

(陌陌过去两年直播服务营收情况 单位:亿元)

在过去的6个季度,陌陌总净营收一直保持三位数的同比增速,而这主要得益于直播服务营收的强势增长,根据财报披露,陌陌直播服务营收占总营收的比重连续四个季度保持在80%以上。2017年第四季度,陌陌直播服务营收3.28亿美元,占总营收近85%。

2017年3月,唐岩在出席雪球中概股年会上也表示,大方向上来讲,陌陌正在利用视频完成工具平台向内容平台的升级转型。但直播的风口并不是等来的,而是追来的,陌陌团队很早就看到了视频趋势。

据了解,陌陌在2014年下半年便着手布局视频板块,并于2015年正式推出了官方组织形式的陌陌现场。唐岩认为这是直播方面的尝试之一,2016年1月,陌陌尝试开放全民直播。

直播风口的到来与视频技术和基础技术的进步密不可分,而且视频限度地带来了社交中的真实性。

唐岩屡次强调,陌陌并不是一家直播公司。陌陌从来没有把公司定义为直播公司,其更为核心的目的是一家社交公司,直播只是变现手段。

纵观陌陌过去几个月的动作,尤其是8.0版本的发布,上线了狼人杀等社交游戏,增加快聊等互动场景,强调视频社交的概念。唐岩在分析师会议上对第四季度财报进行解读时称,4季度其中一个工作重点就是优化现有并开发新的互动场景,吸引并留存用户。

(近6个季度陌陌增值服务营收和月活情况 单位:万美元)

财报显示,截至2017年12月,陌陌月活用户近1亿,达到9910万,创下历史新高。

值得一提的是,除了直播服务之外,陌陌的增值业务营收持续增长,从近6个季度来看,陌陌增值服务收入分别是1810万美元、1910万美元、2290万美元、2460万美元、1630万美元、2940万美元,增速平稳。

增值服务安稳增长是陌陌商业化的重要尝试,但在商业化的过程中,并没有对用户粘性造成不利影响,Q4陌陌平均每用户使用时长同比提升14%。这主要得益于陌陌社交场景和文娱内容的不断丰富。

社交+文娱带来更大的想象空间

在过去两年中,我们在拓宽社交应用场景和丰富娱乐内容方面取得了长足的进展,这是陌陌实现用户规模增长根本的驱动力之一。唐岩在会议上对陌陌的稳步发展作出了这样的解释。

六七年前,平台能够构建的社交行为仅限于IM聊天,和图文形式的动态查看。现在则可以通过丰富的娱乐活动构建社交行动。从视频直播、音频直播再到短视频,陌陌的娱乐内容生态不断拓宽,越来越多的过去只有下才能实现的娱乐消遣活动得以上实现。

以过去的两个季度为例,陌陌相继开设了金曲赛第二季、自制综艺栏目《多数派选择》,筹办年终盛典,大力扶持歌舞、乐器等垂直直播内容,丰富语音直播场景,在陌陌电台功能里植入多路连麦新玩法,开设多人好友直播间等。

在社交体验方面,互动场景更加丰富,三季度上线的8.0版本中,一对一实时视频聊天的快聊、多人实时视频聊天的派对打造了不同的社交场景,以推理走红的狼人杀游戏天然具备很强的社交基因。4季度,陌陌电台里植入的小游戏增加了用户之间、用户与支持人之间的互动。

唐岩提到,2018年的重要任务之一就是引入新的社交场景。陌陌以7亿美元现金收购探探,也是要丰富产品矩阵,巩固其在开放式社交中的领导地位。探探专注于一对一的配对社交,与陌陌的泛社交领域具有很大互补性。

陌陌的主app通过社交场景的不断拓宽还有很大的持续增长空间,收购探探也是一个很好的例子,探探被收购后依然会保持独立运营,陌陌不干预运营,彼此品牌分开。未来我们会在这个战略框架下继续孵化新的项目。

基于对陌陌潜伏发展前景的认可,2017年10月,高盛从全球2300只个股中选出有长期增长潜力的50只股票,陌陌位列其中。陌陌此次财报发布后,当天股价一度上涨逾10%,截至收盘,陌陌股价上涨8.98%,也显示出市场对陌陌的信心。

对于2018年季度的营收情况,陌陌仍然给出了良好的预期。陌陌预计2018年季度的净营收在3.87亿美元至4.02亿美元之间,同比增长在46%至52%之间。

此外,据唐岩透露,探探的收益以后也要并入陌陌财务报表。陌陌对探探的收购交易预计将会在2018年第二季度完成。2018年初探探开始做商业化,唐岩认为,无论是tinder,还是陌陌过去走过的路,该商业模式已被市场证明,经营性杠杆能力非常强,一旦商业化模式成熟,对未来的盈利空间非常有信心。

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